莲见雄一（市原隼(sǔn)人 饰）与母亲(qīn)、继(jì)父(fù)、弟弟生活在一个幽静(jìng)的小(xiǎo)城里(lǐ)。他跟(gēn)同班(bān)同学星野修介(jiè)（忍成修吾(wú) 饰）同在剑道(dào)部(bù)，两人成为好(hǎo)朋(péng)友(yǒu)。星野本(běn)来是一个品(pǐn)学兼优的学生，却(què)遭(zāo)到了同学的嫉妒(dù)。当暑假(jiǎ)时一群同学自冲(chōng)绳(shéng)回来以后(hòu)，星野变了一个人似(sì)的。接(jiē)着星野开始(shǐ)以欺(qī)负同学为乐(lè)，而(ér)且(qiě)手段残(cán)忍，雄一也(yě)不能(néng)幸(xìng)免(miǎn)。雄一性格(gé)孤僻(pì)，喜欢(huān)歌(gē)手莉莉周，在自己建(jiàn)立的莉莉周论(lùn)坛(tán)上他认识了一个叫(jiào)“青猫”的人。雄一与青猫都过(guò)着不容(róng)易(yì)的生活，两人互(hù)相(xiàng)鼓(gǔ)励(lì)，并(bìng)约定在莉莉周的演(yǎn)唱(chàng)会(huì)上见面(miàn)，“青猫”的出现(xiàn)令雄一十(shí)分惊讶(yà)